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中国著名通信设备制造类集团公司国际私募融资项目
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中国著名通信设备制造类集团公司国际私募融资项目
枫丹国际角色: 项目协调人,财务顾问
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枫丹国际解决方案
根据国内国际资本市场状况,结合客户的具体需求,枫丹国际提出了在国际资本市场进行私募融资的方案,拟筹集资金人民币5~10亿元,以实现整个集团公司的可持续发展,同时优化股权结构、增强其核心竞争力。
为保证信息披露的准确完整,确保融资方案的质量,根据国际惯例,枫丹国际对该集团公司及其下属10多家子公司进行了详尽的尽职调查。
枫丹国际按照国际资本市场标准,准备了全面的融资备忘录,并从行业、地区、竞争地位、管理水平、发展趋势等多方面明确了投资故事。
枫丹国际为客户设计了多层次、多类型的融资结构,缓解了私募融资可能带来的对集团公司现有控股股东股权的稀释作用,同时也避免了与上市子公司之间投资故事冲突的问题。
枫丹国际利用其十多年国际国内资本市场经验,提出了解决投资者退出机制的多种解决方案,例如反向收购上市公司等。
针对客户的特点,枫丹国际根据其通信行业公司估值定价模型,确定私募目标价格区间。
枫丹国际以其国际化、专业化的服务,不断在国际国内投资者间“穿针引线”,利用各种渠道,阐述投资故事,激发投资者投资热情。
电话:86-21-6289 3186 /6247 0388 传真:86-21-6289 1545 电子邮件:
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